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今年以来227只ETF成立 基金公司“寸土必争”下冷

时间:2021-11-07 03:12    点击量:

  今年以来,已有227只ETF成立,数量远远高于2019年、2020年全年。同时,基金公司关于ETF的竞争已经进入“红海”,分化愈发明显。不仅如此,10月以来A股市场涌现出多只大牛股,而这些大牛股中已有基金在三季度提前“埋伏”,部分基金或因此赚得“盆满钵满”。值得注意的是,在历经前期大涨后,半导体、新能源、周期等热门赛道行业引来了“估值过高”的质疑之声。

  新基发行方面。11月4日,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“华泰柏瑞基金”)、博远基金管理有限公司(以下简称“博远基金”)均祭出了一只债券型基金。11月3日,富国基金管理有限公司(以下简称“富国基金”)发行了一只股票型基金。

  北交所开市将近,公私募基金投资精选层个股的力度正不断加大。从公募基金前十大重仓股情况来看,数据显示,截至今年三季度末,有5只公募基金重仓持有4家精选层公司股票,合计持股数量为1,015.44万股,以9月30日收盘价计算,合计持股市值约6.29亿元。此外,结合精选层公司最新披露情况来看,汇添富创新增长一年定期持有新安洁和富士达,富国积极成长一年定期持有艾融软件,持股数量分别为1,028万股、165万股和161.9万股,均进入公司前十大股东名单。

  具体来看,贝特瑞和连城数控最受公募基金欢迎。截至三季度末,南方创新精选一年混合、汇添富创新增长一年定开混合、富国积极成长一年定期开放混合、工银创新精选一年定开混合、南方消费升级混合等5只公募基金持有贝特瑞。就仓位变化情况来看,贝特瑞在三季度新晋成为2只基金的前十大重仓股,并被1只基金加仓。

  近日,广发、南方、博时等7家公募豪掷逾40亿元参与半导体巨头北方华创定增。值得注意的是,在历经前期大涨后,半导体、新能源、周期等热门赛道行业引来了“估值过高”的质疑之声,有基金经理甚至将高估值局面描述为“四面楚歌”。他们认为,高景气赛道投资也要考虑长短期因素。如果一味追高,投资者在高点买入后,持股体验可能不会太好。

  景顺长城股票投资部执行总监杨锐文直言,A股市场风格往往过度演绎。下半年开始,市场转向炒作以涨价为主线的周期股,相关板块一度火爆异常。这使得投资面临“四面楚歌”的状态。创金合信科技成长股票基金的基金经理周志敏认为,在科技赛道“星辰大海”的投资机会里,“物联网”主题将是未来的重要一环。

  随着公募基金三季报披露完毕,基金重仓股浮出水面。统计的3,973只积极投资偏股型基金的重仓股数据显示(统计口径:公布2021年三季报的3,973只积极投资偏股型基金,包括封闭式基金,开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金),截至9月30日,宁德时代、贵州茅台、药明康德、五粮液、海康威视是基金持有市值最高的5家A股公司。此外,隆基股份、阳光电源、亿纬锂能、通威股份等多只新能源股也进入基金前50大重仓股之列。

  事实上,投资和产业的“协奏曲”一直在演奏。公募基金持续把握产业变迁的脉搏,投资和产业之间,互相成就。天弘基金股票经理谷琦彬认为,伴随着中国的经济结构不断调整和转型,基金重仓股的变更确实在一定程度上能反映产业升级变迁。尤其是当前中国正从制造业大国走向制造业强国,在制造业的这个跃迁过程中,会产生非常多的投资机会。

  数据显示,今年以来已有227只ETF成立,这一数量远远高于2019年、2020年全年。基金公司关于ETF的竞争已经进入“红海”,分化愈发明显。在这一赛道上,各家基金公司“寸土必争”导致的结果是,在部分ETF发行火爆的同时,也存在新发ETF规模偏小不能成立,一些存续的ETF流动性差甚至清盘的现象。

  数据显示,截至11月2日,今年以来,共有227只ETF成立,远高于2020年的97只和2019年的87只,布局方向主要集中在稀有金属、芯片、新能源、光伏、电动车等领域。整体来看,ETF数量已超590只。受益于今年A股结构性行情以及行业轮动加速等影响,不少ETF发行火爆。今年新成立的ETF中,共有4只ETF发行份额超60亿份。整体来看,截至11月2日,数据显示,今年以来ETF总份额增加3,128.09亿份,合计份额达10,327.68亿份,总规模达13,799.13亿元。

  10月以来A股市场涌现出多只大牛股,截至11月1日收盘,三季度以来共有89只个股实现翻倍。其中凤凰光学、文山电力两只个股分别上涨159.62%和135.05%。此外,还有同力日升、新风光、申菱环境等25只个股涨逾50%。值得注意的是,这些大牛股中已有基金在三季度提前“埋伏”。

  其中,联创股份在4个月的时间涨幅已达703.74%,今年以来涨幅更是超过800%。其三季报的前十大流通股股东中,出现了6只基金的身影。汇丰晋信基金陆彬管理的两只基金———汇丰晋信低碳先锋和汇丰晋信动态策略分列第三、第四大流通股股东;上投摩根基金杜猛管理的两只基金———上投摩根新兴动力和上投摩根远见两年持有期位列第五、第六大流通股股东;国投瑞银基金施成管理的国投瑞银新能源混合和广发基金吴远怡管理的广发科技创新混合基金分列第八和第九大流通股股东。虽然三季报只显示了这些机构投资者季度末的持仓,但4个月涨幅超7倍,这些基金大概率收获了这只个股不小的涨幅。

  11月1日,招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金(下称“招商瑞鸿混合基金”)发布公告称,该基金于11月5日起公开发售。招募说明书显示,该基金以获取绝对收益为投资目的,采取稳健投资策略,在控制投资风险基础上确定大类资产配置比例,力争获得较为合理的绝对收益。该基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的0-30%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。

  招商瑞鸿混合基金将由王垠和余芽芳担任基金经理。其中,余芽芳是博士毕业,2012年7月加入华创证券,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验,2016年4月加入招商基金,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任基金经理。

  继招商中证白酒指数基金宣布限购后,鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)(下称“鹏华中证酒指数基金”)也宣布于11月3日起暂停大额申购。

  鹏华基金公告显示,自11月3日起,鹏华中证酒指数基金A份额和C份额的申购上限均设定为5万元。如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、转换转入、定期定额投资金额超过5万元(不含5万元),鹏华基金将有权拒绝该笔申请。鹏华中证酒指数基金成立于2015年4月,截至今年三季度末该基金A份额的规模为61.36亿元。截至目前,该基金A份额成立以来的回报率接近300%。

  11月3日,鹏华安颐混合型证券投资基金(下称“鹏华安颐混合基金”)发布公告称,该基金于11月2日成立,首募规模8亿元。

  招募说明书显示,鹏华安颐混合基金的股票资产占基金资产的比例为0-30%。其中,港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。该基金由王石千担任基金经理。王石千是经济学硕士毕业,具有7年证券从业经验,2014年7月加盟鹏华基金,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,现担任公募债券投资部基金经理。

  易方达基金11月3日公告,易方达MSCI中国A50互联互通ETF(简称“易方达中国A50ETF”)将于11月8日上市。易方达基金此前公告,截至10月27日,易方达中国A50ETF累计有效认购总额已超过募集上限80亿份。根据发售公告,会采取全程比例配售,基金合同已于10月29日正式生效。

  易方达基金指数投资部总经理、易方达中国A50ETF基金经理林伟斌认为,在家庭理财方式转变、指数基金投资优势得到市场认可,以及A股市场进一步国际化等背景下,中国A50ETF具备分享中国经济增长红利、打包内地行业龙头、一键追踪“聪明资金”等显著优势。

  华夏聚丰稳健FOF截至目前的年内收益率超过13%,为年内表现最牛的FOF,作为一只主要靠买基金产品来赚钱的基金,其选基思路无疑备受市场关注。华夏聚丰稳健FOF日前披露的三季度报告显示,该基金截至第三季度末持有的基金产品占总资产比例为83.32%,此外,该基金还持有4.35%的债券,以及7.26%的现金。

  该FOF披露的第三季度报告显示,三季度减持赎回了消费股持仓较多的基金产品,同时加大了对新能源类基金的持有。此外,该基金在第三季度还降低了对基金资产的持有比重,持有现金比例较第二季度大幅上升,显示FOF基金经理对年底A股市场、基金收益率抱有谨慎心态。

  11月4日,华泰柏瑞基金推出了一只债券型基金,为华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金(以下简称“华泰柏瑞锦元债券”),基金经理为罗远航。

  公开信息显示,华泰柏瑞锦元债券以“在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、信用衍生品、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  罗远航,2017年1月加入华泰柏瑞基金,曾任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金等基金经理;现任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金等基金经理。此前,罗远航曾任职于华夏基金管理有限公司。

  自2021年11月1日,罗远航开始任职华泰柏瑞锦元债券的基金经理。截至2021年11月4日,罗远航共任职6只债券型基金的基金经理。其中,截至2021年11月3日,华泰柏瑞益商一年定开债券、华泰柏瑞稳健收益债券A基金近1年的业绩表现不佳,近1年的阶段涨幅分别为3.32%、2.64%,均跑输同期同类平均涨幅4.21%。

  11月4日,博远基金发售了一只债券型基金,为博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“博远臻享3个月定开债券A”),基金经理为余丽旋。

  公开信息显示,博远臻享3个月定开债券A以“在追求基金资产长期稳健增值的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益”为投资目标,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  余丽旋,现任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理,拟任博远臻享3个月定开债券A基金经理。此前,余丽旋曾就职于易方达基金管理有限公司。

  自2021年10月28日,余丽旋起任博远臻享3个月定开债券A的基金经理。截至2021年11月4日,余丽旋共任职2只债券型基金的基金经理。除博远臻享3个月定开债券A,截至2021年11月3日,博远鑫享三个月债券A近6月的阶段涨幅为2.55%,不及同期同类平均涨幅3.98%。

  11月3日,富国基金发行了一只股票型基金,为富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)(以下简称“富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)A”),基金经理为张子炎。

  公开信息显示,富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)A以“在控制风险的基础上,通过风格轮动策略、行业轮动策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的交易型开放式指数证券投资基金,黄金、商品期货等交易型开放式证券投资基金、境内上市的定期开放式基金和封闭式基金、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  张子炎,2017年5月加入富国基金,历任FOF投资经理,现任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。加入富国基金前,张子炎曾任光大证券股份有限公司金融衍生品部研究员,光大证券资产管理有限公司量化投资部投资助理,东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部高级投资经理、总监。

  自2021年10月27日,张子炎开始任职富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)A的基金经理。截至2021年11月4日,张子炎共任职2只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。其中,张子炎任职富国鑫旺均衡养老三年(FOF)至今已1年又226天,截至2021年11月1日,该基金今年来的阶段涨幅为3.87%,超越同期同类平均涨幅3.49%。

  证券之星估值分析提示北方华创盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。更多

  证券之星估值分析提示海康威视盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地优秀,市场关注意愿无明显变化。更多

  证券之星估值分析提示亿纬锂能盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。更多

  证券之星估值分析提示阳光电源盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。更多

  证券之星估值分析提示联创股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。更多

  证券之星估值分析提示宁德时代盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。更多

  证券之星估值分析提示申菱环境盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。更多

  证券之星估值分析提示凤凰光学盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。更多

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